Wir verbinden Onlineshop, Formulare und CRM, damit Ihr Team die passende Kundenhistorie erhält und jedes Interesse mit organisierten nächsten Schritten begleitet.
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Kundendatensätze und Geschäftsereignisse mit klaren Synchronisierungsregeln.
Den endgültigen Leistungsumfang vereinbaren wir anhand Ihrer Systeme, verfügbarer Zugänge und betrieblicher Abläufe.
LEISTUNGSUMFANG
Wir verbinden Onlineshop, Formulare und CRM, damit Ihr Team die passende Kundenhistorie erhält und jedes Interesse mit organisierten nächsten Schritten begleitet.
VOM PLAN ZUR UMSETZUNG
Eine Formularanfrage, ein Kauf und ein Gespräch sollten keine unverbundenen Datensätze erzeugen. Wir legen fest, wie Kunden erkannt werden, welche Angaben aktualisiert werden und wie mögliche Dubletten behandelt werden. Die Zuordnung beruht auf verfügbaren Daten und Ihren Teamregeln.
Wir verbinden Ereignisse wie eine neue Anfrage oder eine abgeschlossene Bestellung mit der passenden CRM-Aktion. Das kann eine Zuständigkeitszuweisung, eine neue Aufgabe oder eine Phasenaktualisierung sein. Gemeinsam legen wir fest, wann jeder Ablauf startet und wann eine menschliche Entscheidung nötig ist.
Wir übertragen Felder, die der Zusammenarbeit dienen, und vermeiden unnötige Datenkopien. Ihre Vorgaben zu Zugriff und Aufbewahrung werden zusammen mit verfügbaren Einwilligungsnachweisen dokumentiert. Werbliche Kommunikation und betriebliche Benachrichtigungen behandeln wir als getrennte Abläufe.
SO PRÜFEN WIR DAS ERGEBNIS
Wir arbeiten mit repräsentativen Daten und prüfen erfolgreiche Ausführungen ebenso wie Ausnahmefälle. Sie erhalten Betriebsanleitungen, Kontrollpunkte und klar abgegrenzte Zuständigkeiten.
PASSENDE PLATTFORMEN & ABLÄUFE
Entdecken Sie die einzelnen Möglichkeiten und Voraussetzungen. Vor der Umsetzung bestätigen wir die Unterstützung jeder Funktion für Ihre konkrete Installation.
HÄUFIGE FRAGEN
Was die Zusammenarbeit umfasst und was Sie vor dem Start wissen sollten.
Wir gestalten die Anbindung rund um Ihren vereinbarten Ablauf. Verändert eine Automatisierung Zuweisungen oder Phasen, testen wir dies mit dem Team, bevor sie im Alltag aktiviert wird.
Das ist ein eigener Leistungsumfang. Hier verbinden wir Ihre bestehenden Systeme. Konzeption und Entwicklung eines neuen CRM bieten wir als separate Leistung mit Analyse von Abläufen, Rollen und Funktionen an.
Leistungsumfang, Zustand Ihrer bestehenden Plattform, Abhängigkeiten und erforderliche Prüfungen. Vor Beginn halten wir Ergebnisse, Voraussetzungen und Freigaben in einem konkreten Angebot fest. Softwarelizenzen, Drittanbietergebühren und laufende Leistungen werden getrennt ausgewiesen, damit Umfang und Folgen späterer Änderungen klar sind.
Wir übergeben die zum vereinbarten Umfang gehörenden Unterlagen und Anleitungen. Zuständigkeiten für den Alltag, Problemmeldungen und weitere Anforderungen werden geklärt. Laufender Support, Updates und Monitoring erhalten einen ausdrücklich separat vereinbarten Rahmen, statt auf die Annahme zu vertrauen, dass sich schon jemand kümmert.
